Diamondback, Endeavor ile 26 milyar dolarlık anlaşmayla birleşecek
MIDLAND, Teksas – Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) ve Endeavor Energy Resources, LP, Endeavor’a net borç dahil yaklaşık 26 milyar dolar değerinde kesin bir birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu işlem, Diamondback’in hisse senedi ve nakit anlaşmasıyla Endeavour’u satın almasıyla Permiyen Havzası’nda önde gelen bağımsız bir operatör yaratacak. Birleşmenin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Birleşmenin bedeli yaklaşık 117,3 milyon Diamondback hissesi ve 8 milyar dolar nakitten oluşacak. Nakit kısmı, eldeki nakit, borçlanmalar ve potansiyel vadeli kredilerden elde edilen gelirler ve öncelikli tahvil arzlarından oluşan bir karışımla finanse edilecek. Birleşme sonrasında Diamondback hissedarları, birleşen şirketin yaklaşık %60,5’ine, Endeavor hissedarları ise kalan %39,5’e sahip olacak.
Her iki şirketin yönetim kurulları, düzenleyici kurumların onayı ve Diamondback hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere hâlâ geleneksel kapanış koşullarına tabi olan birleşmeyi onayladı. Birleşme finansman şartına bağlı değil.
Diamondback’in CEO’su Travis Stice, birleşmeden beklenen endüstriyel mantığı ve somut sinerjiyi vurguladı ve sermaye tahsisindeki iyileşmeyi ve değerli mali kazanımları vurguladı. Endeavour’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Autry C. Stephens, Diamondback ile birleşmenin, hissedarlar için değer yaratmayı amaçlayan paydaşlar için doğru bir adım olduğuna inandığını ifade etti.
Birleşen şirket, yaklaşık 838.000 net dönüm ve 816 MBOE/gün net üretime ve başabaş noktası 40 $ WTI’ın altında olan yaklaşık 6.100 lokasyonluk bir envantere sahip olacak. Öngörülen yıllık 550 milyon dolarlık sinerjinin, önümüzdeki on yıl içinde NPV10’u 3,0 milyar doların üzerinde sağlaması bekleniyor.
Diamondback ayrıca 2023’ün dördüncü çeyreğinden itibaren baz temettüsünü %7 artırarak hisse başına 3,60 dolara çıkaracağını duyurdu. Şirket, 2023’ün dördüncü çeyreği için beklenenden yüksek üretim bildirdi ve 2023 için ilk üretim ve sermaye rehberini sundu. 2024, sermaye tahsisi felsefesinde bir değişimin sinyalini veriyor.
Kapanışın ardından Diamondback’in Yönetim Kurulu, Endeavour’un liderlik ekibinden üyeleri de içerecek şekilde genişleyecek. Birleşmenin mali danışmanları arasında Jefferies LLC ve Diamondback adına Citi yer alırken, JP Morgan Securities LLC Endeavor’a danışmanlık yapıyor.
Bu birleşme duyurusu bir basın bültenine dayanmaktadır ve Diamondback veya Endeavor’a mali tavsiye veya destek teşkil etmez.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
